Caroline Cottet
Auréa Conseil
Marseille
L'écosystème professionnel
Une expertise indépendante.
Une réflexion collective.
Indépendante, mais jamais isolée.
Auréa est un cabinet indépendant. Cette indépendance ne signifie pas travailler seule.
Une stratégie patrimoniale peut nécessiter l'intervention d'un notaire, d'un expert-comptable, d'un avocat, d'un professionnel de l'immobilier ou d'autres spécialistes. Auréa Conseil travaille en coordination avec les conseils de ses clients et s'appuie, lorsque cela est nécessaire, sur un réseau de professionnels et de partenaires sélectionnés.
Les situations patrimoniales les plus intéressantes sont souvent celles qui se trouvent à la frontière de plusieurs métiers : celui du conseiller patrimonial, du notaire, de l'expert-comptable, de l'avocat, du professionnel de l'immobilier ou du spécialiste de la protection sociale.
Le rôle d'Auréa est aussi de savoir identifier ces frontières et de réunir, lorsque cela est nécessaire, les compétences capables d'éclairer une décision.
La force de la synergie
Trois cabinets,
une même exigence
Auréa Conseil s'inscrit dans une dynamique de collaboration étroite avec deux autres cabinets indépendants de gestion de patrimoine, portés par des dirigeants qui partagent les mêmes exigences et une vision commune du métier.
Cette proximité nous permet de confronter nos analyses, de partager nos expériences et nos questionnements, de croiser nos lectures des marchés et de l'économie, et de mutualiser notre veille réglementaire, juridique et patrimoniale.
Chacun conserve son indépendance, ses clients et sa propre responsabilité de conseil. Mais cette intelligence collective enrichit notre réflexion et nous permet de prendre du recul sur les situations les plus complexes.
Stéphanie Boulay
Cogérante de 1001 Patrimoines
Grasse
Caroline Léandri
Actailor Patrimoine
Ajaccio
Nos trois cabinets sont indépendants. Nos réflexions, elles, se rencontrent chaque semaine.
Ces rendez-vous réguliers permettent de partager nos lectures, nos expériences, nos interrogations et nos veilles, mais aussi de confronter nos convictions lorsque les réponses ne sont pas évidentes. Cette synergie offre à chaque client quelque chose de précieux : conserver un interlocuteur personnel tout en bénéficiant, en arrière-plan, d'une intelligence collective.
Interdisciplinarité
Faire travailler ensemble
le patrimoine, le droit et le chiffre
Un écosystème de professionnels réunis autour de nombreux domaines, mobilisés au cas par cas selon ce que la situation exige.
Immobilier
Marius Immobilier
Fondée par Eva Piednoel, ancienne conseillère en gestion de patrimoine, l'agence porte une lecture de l'immobilier qui dépasse la transaction : investissement, rendement, détention, résidence principale ou cession s'inscrivent toujours dans une histoire patrimoniale plus large.
Notaire
Maître Laurence Tafani
La proximité physique d'Auréa avec l'étude permet des échanges particulièrement fluides lorsque les dossiers nécessitent de croiser plusieurs disciplines.
Experts-comptables
LBAC
Nous partageons les mêmes bureaux. Le partenariat s'est construit naturellement sur cette proximité quotidienne : lorsqu'un dossier appelle le regard du chiffre, l'échange se fait sans délai.
Avocats fiscalistes
Marseille & Paris
Un cabinet d'avocats fiscalistes disposant de bureaux à Marseille et à Paris, mobilisé lorsqu'une problématique appelle une expertise pointue, au-delà de ce que le conseil patrimonial traite au quotidien. Savoir passer la main au bon moment fait partie du conseil.
Protection sociale & retraite
Spécialistes dédiés
Un pôle de protection sociale situé dans la région de Perpignan et un cabinet spécialisé dans les stratégies de retraite. Ces expertises sont mobilisées lorsque la situation d'un dirigeant ou d'une entreprise appelle un niveau de précision que le conseil généraliste ne couvre pas.
Mutuelle d'entreprise
Cabinet spécialisé
Établi à Neuilly-sur-Seine, ce partenaire accompagne la mise en place et le suivi des complémentaires santé collectives. La couverture santé est une obligation pour l'employeur, mais elle est aussi un élément de sa politique sociale : le contrat retenu se lit autant du côté du dirigeant que de celui des salariés.
Gestion locative
Cabinet indépendant
Lors d'un investissement immobilier, la clé réside aussi dans la faculté à sélectionner les locataires et à en optimiser la gestion. C'est un point souvent négligé. Auréa a la chance de s'appuyer sur un partenaire qui bénéficie d'un maillage territorial, à travers des agents indépendants répartis sur le territoire.
Ces professionnels n'ont pas vocation à remplacer les conseils habituels de nos clients. Auréa travaille en priorité avec ceux qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance.
Lorsque le client n'est pas entouré, nous pouvons en revanche l'aider à trouver le professionnel adapté à sa situation, notamment un notaire disposant d'une sensibilité particulière aux problématiques de gestion de patrimoine.
Notre métier à tous n'est pas de prétendre tout savoir.
Il est aussi de savoir quand une question mérite une expertise supplémentaire et auprès de qui aller la chercher.
Veille & formation
Une expertise qui continue de se construire
Réseau de conseillers en gestion de patrimoine du bassin marseillais et aixois, échanges entre confrères, groupes professionnels issus notamment de l'AUREP, congrès et rencontres professionnelles, presse économique et patrimoniale, veille juridique, fiscale et réglementaire : le cabinet entretient volontairement de multiples sources de réflexion.
Ces échanges et cette veille viennent compléter les formations professionnelles annuelles obligatoires liées aux activités réglementées du cabinet.
Parce qu'un conseil indépendant suppose une liberté de jugement. Et qu'une liberté de jugement se nourrit de connaissances, de regards différents et d'une curiosité qui ne doit jamais s'arrêter.
Contact
Parlons de votre situation.
Un premier échange permet de comprendre votre problématique et de déterminer si et comment Auréa Conseil peut vous accompagner.
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